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2026 年的英伟达的 GTC 叙事建立在两个背景和事件：一是 AI 应用得到落地；二是 OpenClaw 的爆火带动了全球的 agent 生态。这让黄仁勋在 GTC 演讲中高呼，推理拐点已经到来。
黄仁勋在去年的 GTC 上说，Blackwell 和 Vera Rubin 的订单收入会达到 5000 亿美元。这次，他将这个预期直接上调了一倍，说截止现在，到 2027 年年底，预计光是 Blackwell 和 Vera Rubin 的订单收入，会直接到 1 万亿美元。
拆解五层蛋糕：同质化博弈与生态护城河
黄仁勋定义的 AI 五层蛋糕，从下到上，分别是能源层、芯片层、基建层、模型层和应用层。前三层被统称为 AI 工厂。
英伟达看到基建层云厂商有强议价权之后，扶持起了 CoreWeave 和 Nebius 这样的新云平台来进行竞争。在模型层，英伟达各种大小模型开源了一大堆，试图在长期削弱顶尖闭源模型的议价权。
基于 Groq 的 ASIC 反击战
英伟达发布了基于 Groq 研发出的 LPU。Groq 通过 SRAM 设计，天生就适合做推理和 token 生成。英伟达宣称这将解锁 3000 亿美金的增量市场。
枯木逢春的 CPU
英伟达在这次 GTC 上发布了 Vera CPU，被称为全球首款专为代理式 AI 与强化学习时代打造的处理器，其效率是传统机架级 CPU 的 2 倍，速度提升 50%。
📰 来源：36Kr | 作者：硅谷 101
🔗 原文链接：https://36kr.com/p/3739469288665606
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